Arauco asegura más de US$2.000 millones en créditos internacionales para nueva planta en Brasil
Los financiamientos, otorgados por bancos internacionales y organismos multilaterales, se destinarán al Proyecto Sucuriú en Mato Grosso do Sul, con capacidad para producir 3,5 millones de toneladas de celulosa al año
Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco) informó la contratación de dos créditos internacionales que en conjunto suman hasta US$2.195 millones, recursos que serán destinados a la construcción y operación de su nueva planta de celulosa en Brasil, denominada Proyecto Sucuriú.
CRÉDITO FINNVERA
El primero de ellos corresponde al Crédito Finnvera, por hasta US$970 millones. En esta operación, J.P. Morgan SE actuará como agente administrativo, mientras que JPMorgan Chase Bank, N.A. ejercerá el rol de coordinador global. También participan como joint mandated lead arrangers y acreedores JPMorgan Chase Bank, N.A., Banco Santander, S.A., The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
Este financiamiento devengará intereses a una tasa equivalente a Term SOFR más 0,80% y contará con una garantía de hasta el 95% de su monto por parte de Finnvera plc, la agencia de crédito a la exportación de Finlandia. El vencimiento está previsto para el 15 de agosto de 2043 y la amortización se realizará en cuotas semestrales, comenzando a más tardar en 2029.
CRÉDITO DFI
Adicionalmente, Arauco concretó un acuerdo de financiamiento con International Finance Corporation (IFC) y con Inter-American Investment Corporation (IDB Invest), denominado Crédito DFI, por un total de hasta US$1.225 millones.
Este crédito se compone de dos tramos: los préstamos A, por hasta US$500 millones, financiados en partes iguales por IFC e IDB Invest, con intereses a una tasa de Term SOFR más 1,30%; y los préstamos B, por hasta US$725 millones, con intereses a una tasa de Term SOFR más 1,15%.
Los acreedores de los préstamos B incluyen a JPMorgan Chase Bank, N.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. New York Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Banco Santander, S.A., Bank of America, N.A., Bank of China Limited (Panama Branch) y China Construction Bank (Asia) Corporation Limited.
La fecha de vencimiento de los préstamos A será el 15 de agosto de 2032, mientras que la de los préstamos B será el 15 de agosto de 2030. En ambos casos, la amortización se efectuará en cuotas semestrales a partir de 2029.
PROYECTO SUCURIÚ
Según un hecho esencial emitido por la compañía, los recursos obtenidos se destinarán al Proyecto Sucuriú, ubicado en la localidad de Inocência, en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. La planta tendrá una capacidad de producción aproximada de 3,5 millones de toneladas anuales de celulosa de fibra corta.
En el comunicado, la empresa destacó: “Ambos créditos contienen diversos compromisos ambientales y sociales, incluyendo los estándares de desempeño ambiental, social y de seguridad establecidos por la IFC y Guías del Banco Mundial en materias ambientales, de salud y seguridad aplicables al Proyecto. Estimamos que las informaciones contenidas en la presente deberían tener positivos efectos económicos para la Compañía en el futuro, si bien aún no son cuantificables”.
