Ejecutivos debaten perspectivas del sector de envases de cartón y cartulina

El sector de envases de papel ha mostrado resiliencia frente a turbulencias y desafíos tanto del mercado como de la macroeconomía global, que generan incertidumbre e inestabilidad en el consumo de los hogares, con repercusiones en la demanda del segmento. En un panel de debate durante la Forest Products Latin America Conference 2025, ejecutivos de la industria discutieron sus perspectivas para este mercado.

Según Douglas Dalmasi, Director de Envases en Klabin, existen diversas tendencias que impulsan el consumo de envases de cartón y sostienen el desempeño del sector, que en 2024 creció más del 5%. “Este año ya partimos de un mercado en un nivel alto y con un primer semestre positivo. En el segundo semestre, que representa alrededor del 60% del consumo de envases en Brasil, la demanda se mantiene fuerte”, afirmó, destacando que las exportaciones y la baja tasa de desempleo favorecen el panorama.

En el segmento de cartulina, sin embargo, el escenario es diferente. Según Nilton Saraiva, CEO de Ibema, a pesar de que la empresa sigue creciendo, el contexto es más desafiante. Para él, acompañar las tendencias de mercado y anticipar movimientos ha sido clave para la adaptabilidad de la compañía. “Observamos los movimientos internacionales, como los de China, y nos preparamos con marketing y desarrollo de producto. El desafío es mantener la creatividad para atender la demanda frente a nuevos competidores y costos”, señaló Saraiva.

Por su parte, Sérgio Ribas, Director-presidente de Irani, indicó que situaciones como la gripe aviar y los aranceles de Estados Unidos generaron incertidumbre que redujo levemente la demanda, aunque el sector sigue siendo resiliente. También remarcó que los costos de las fibras secundarias impactaron en el traspaso de precios en el segmento. “Hubo un aumento significativo en los costos de fibras secundarias, pero también movimientos exitosos de traspaso de precios, completando un ciclo de ajustes en mayo, junio y julio”.

FIBRAS SECUNDARIAS

El mercado de kraftliner, principal producto de exportación, registró un crecimiento significativo, y la exportación genera un doble efecto sobre la demanda de fibras secundarias, impactando los precios. Brasil, que no es un gran importador de este insumo, posee una de las tasas de reciclaje de papel más altas del mundo; sin embargo, la estructura de las cooperativas y las iniciativas de logística inversa aún requieren mejoras relevantes para atender la demanda del mercado.

De acuerdo con el CEO de Ibema, en el segmento de cartulina hay un impulso creciente de la Política Nacional de Residuos Sólidos, con interés de los usuarios finales en el uso de materiales posconsumo. “Existen iniciativas de logística inversa, como programas con McDonald’s y Boticário, todavía puntuales, pero prometedoras”, comentó Saraiva. “La industria necesita educar a toda la cadena sobre reciclabilidad y metas de contenido posconsumo en los envases”, agregó.

Frente a la competencia internacional, Ibema ha buscado enfrentar el cartón proveniente de China con un trípode: producto, servicio y estabilidad. Además, la compañía busca reducir costos mediante integración forestal y mayor verticalización.

 

ARANCELES DE ESTADOS UNIDOS

Con relación al aumento de aranceles de Estados Unidos sobre el mercado brasileño, que afecta las exportaciones e impacta en el sector de cartón ondulado, los ejecutivos señalaron que, a pesar de las tensiones, los efectos no son tan significativos para el segmento de packaging. Como destacaron en el panel, el sector de proteínas se ajusta bien, redirigiendo productos hacia otros mercados. Las exportaciones brasileñas a Mercosur y Europa se mantienen relevantes.

Saraiva observa, sin embargo, que existe preocupación por cambios en la dinámica global y el cierre de puertas a nuevos mercados. En 2024, Ibema abrió una oficina en Miami, Estados Unidos, con el objetivo de expandir su presencia en América del Norte, América Central y el Caribe.

ESTRATEGIAS Y PERSPECTIVAS

Frente a este escenario, según Dalmasi, Klabin ha concentrado su estrategia en la desapalancamiento financiero, luego de grandes proyectos como Puma II, con las nuevas máquinas MP27 y MP28; Figueira, con la nueva planta de cartón ondulado en Piracicaba (SP); y Caetê, con la adquisición de los activos forestales de Arauco. En el segmento de celulosa, la compañía cuenta con un pipeline dedicado principalmente a la celulosa fluff.

Con el fin de reforzar aún más los resultados de sus proyectos, la empresa planea adquirir una máquina de papel reciclado para la planta de cajas, apostando por la verticalización y destinando el papel virgen a la exportación.

Con una perspectiva de estabilidad en el crecimiento del sector – y recordando que los resultados tienden a estar un 1% por encima del PIB – el Director de Klabin subrayó que la participación de mercado es consecuencia de las inversiones, y la compañía continúa atenta a las oportunidades de expansión.

Irani, por su parte, que concluyó recientemente la Plataforma Gaia, se prepara para un nuevo ciclo de inversiones. Según Ribas, la compañía busca reducir aún más su apalancamiento para invertir con mayor seguridad, con foco en competitividad.

El ejecutivo también destacó que la cadena productiva posee “mucho discurso, pero poco retorno” sobre innovaciones disruptivas. Con la tendencia de sustitución de plásticos de un solo uso por papeles, el sector debe seguir desarrollando tecnologías de barreras, principalmente vegetales, para sostener un volumen significativo que impulse el cambio en los hábitos de consumo. Para Ribas, que se define como un “optimista radical”, pese a las incertidumbres, el sector siempre presenta oportunidades y Brasil está bien posicionado.

Finalmente, el CEO de Ibema considera que el escenario permanece neutro y que el sector deberá “moverse lateralmente” tras los resultados positivos de 2024, frente a un contexto desafiante. Saraiva también apuesta en la motivación del equipo como un factor de competitividad para la compañía.